Федерация долгие годы создавала надежный звездолет, который способен исследовать самые дальние уголки бесконечного Космоса. Во время одной из экспедиций «Энтерпрайз» оказывается полностью разрушенным, а экипаж попадает в плен. Они не могут покинуть ловушку, которая находится на необитаемой планете, пока новая экспедиция от Федерации не отправится на их поиски. Оказывается, что на самом деле планета вовсе не пустует, а атаковали космический корабль не монстры, а разумные существа. Есть весомая причина, по которой местные жители ненавидят Федерацию, но с этим героям еще предстоит разобраться.