Пока три богатыря путешествовали, Киев потерпел изменения. Морской царь решил жениться и затопил родной город, в котором проживают богатыри со своими женами. Женушки богатырей стали Русалками, но такой облик им не по душе. Киевский князь, чтобы наладить финансовую составляющую, отправляется на поиски сокровищ, вместе со своим, неразлучным конем.