Кого природа не обделила веселым нравом, так это волка Серого, который ни дня не может прожить без шуток. Его розыгрыши нравятся далеко не всем, но это не останавливает беззаботного весельчака. Пора задуматься, как перенять бразды правления волчьей стаей и завоевать сердце красавицы Бьянки, но вместо этого Серый намерен провернуть очередной прикол. Вот только с самого начала шутка не задалась, а волшебное зелье превратило волка в барашка. Теперь Серый вынужден скрываться от своих сородичей, которые не прочь полакомиться вкусным мясом. И на возвращение прежнего облика у волка осталось всего три дня.