Клайв и его девушка Эльза очень хорошие генетики, вместе в тайне от начальство решили поэкспериментировать, создать гибрид человека и животного. Дрен - их творение они решили воспитать как своего ребенка, Дрен — жуткое существо, химера, и уже через месец она стало взрослой.