О черном порохе ходят легенды далеко за пределами Поднебесной, но могущественное оружие скрыто за высокой стеной. Группа наемников во главе с Уиллемом Гэрином отправляется на поиски пороха, однако к Китаю пришел лишь предводитель с единственным бойцом. На месте выяснилось, что Великая стена служит вовсе не для защиты секрета изобретения пороха. За постройкой стоит куда более страшный секрет. Раз в 60 лет страна подвергается нападению гигантских пожирателей, а для отражения атаки в течение десятилетий готовится отряд бойцов. Плененный Гэрин решает тоже встать на защиту государства, ведь кодекс воина не позволяет поступить иначе.