И вновь наши друзья тринадцать гномов, хоббит Бильбо Бэггинс и волшебник Гэндальф Серый в пути. Они должны вовремя добраться до Одинокой горы, так как грядет день Дурина и именно в этот день откроется потайная дверь в горе. Там им придется столкнуться с величайшим из бедствий всех времен и народов драконом Смаугом ужаснейшим. Этот дракон проверит на прочность не только их дух, но и их дружбу, так как он ужаснее всех их предыдущих противников.